１９７４年の出来事を中山千夏が振り返る年末特集。

１９７４年初夏、富山で公演したサーカスの人々の暮らしぶりを、２年間一緒に旅してきた写真学校の学生が報告する。

桂文我による落語「京の茶漬け」。◆京都では客が帰りかけると「何にもないけれどお茶漬けでも」と言葉をかける習慣がある。長年京都に行っているが京の茶漬けを食べたことがない大阪の男が、用もないのに京都まで茶漬けを食べに行く。

桂米朝による落語「けんげしゃ茶屋」。◆人をからかうのが好きな男が、縁起を気にする芸者をからかってやろうと、正月にやってきて縁起の悪いことばかり言って困らせる。「けんげしゃ」とは、げんを気にする人、げんをかつぐ人のこと。

森繁久弥のワンマンショー。雪をテーマに語り、歌（満州里小唄、雪の降る町を）、詩の朗読、寸劇などを繰り広げる。

森繁久彌と加藤道子による二人芝居の文芸ドラマシリーズ。音楽は古関裕而。１９５７年４月７日より続く長寿番組。◆「峠」：河井継之助は江戸時代後期の越後長岡藩の筆頭家老、軍事総督であった人物。河井は明治維新の内乱の中で、藩の中立の立場を守ろうと奮闘するが、藩士としての矜持からあえて官軍と対決する道を選ぶ。それは維新の戦闘で最も壮絶と言われる「北越戦争」であった。◆最後まで武士としての志をつらぬいた河井継之助の生涯を描く。寸劇的な演出部分や、郷土史家の解説が挿入される。（１３回シリーズの第１１回）◆原作：司馬遼太郎、脚本：能勢紘也。

森繁久彌と加藤道子による二人芝居の文芸ドラマシリーズ。音楽は古関裕而。１９５７年４月７日より続く長寿番組。◆「峠」：河井継之助は江戸時代後期の越後長岡藩の筆頭家老、軍事総督であった人物。河井は明治維新の内乱の中で、藩の中立の立場を守ろうと奮闘するが、藩士としての矜持からあえて官軍と対決する道を選ぶ。それは維新の戦闘で最も壮絶と言われる「北越戦争」であった。◆最後まで武士としての志をつらぬいた河井継之助の生涯を描く。寸劇的な演出部分や、郷土史家の解説が挿入される。（１３回シリーズの第１回）◆原作：司馬遼太郎、脚本：能勢紘也。

露乃五郎による落語「延陽伯」。前座噺シリーズの１回目。◆長屋の独り者のところに客が嫁の世話をするために訪ねて来る。申し分の無い娘だが、ただひとつの欠点が話す言葉が難しいところで、漢文じみた言葉遣いをするという。