１９７９年、滅びゆくサーカスの芸に魅せられ、修士論文のテーマにサーカスを選び、１年余り矢野サーカスのテント小屋に住み込んだ男がいた。その男は、大学院修了後、テレビの世界に身を置き、この番組のディレクターになった。あの頃、テントの中には現実よりも遥かに魅力的なドラマがあった。２２年経った今、もう一度サーカス芸人たちに会って話が聞きたいと、捜索を開始した。矢野サーカスは既に解散していて、捜索は容易ではなかった。ようやく見つかった芸人は、当時道化師などをやっていた西金吾さん（７０歳）と同じくサーカスにいた妻の和子さん（６１歳）だった。矢野サーカス解散後、二人はたこ焼き屋で生計を立てている。西さんが暮らす隣町には真新しいサーカスのテントが張られていた。そのサーカスの団長は、当時矢野サーカスで売店を任されていた男だ。そして団長の妻・洋子さん（５６歳）は、矢野サーカスのスターだった。矢野サーカスが解散して６年。どうしても夢が忘れられず、夫婦で新しいサーカスを旗揚げしたのだった。時代が移り行く中で、サーカスの光と影を懸命に生きてきた人たちの今を見つめ、２２年前テント小屋に泊まりこみ、サーカスを見ていた自分はどこにいってしまったのかとディレクターは自身に問いかける。

大型バイクを駆使する女性刑事と頑固なベテラン男性刑事のコンビが難事件に挑む。◆機動捜査隊員の音道貴子は１年前に離婚。男社会の警察組織の中でむなしさを感じ始めていた。そんな折、大型の獣に人をかみ殺させる連続殺人事件が発生。貴子はベテラン刑事の滝沢と組んで捜査に当たるが、滝沢は貴子を相棒とは認めない。貴子は人を殺したのは狼犬と考え、犯人は犬の調教ができる人物と推定する。元警察犬訓練士・高木が犯人として浮上、高木は娘を麻薬で廃人にした者たちへ復しゅうしているのだった。ところが、高木の家が放火され、娘は死に高木は重体に。飼っていた狼犬・疾風（ハヤテ）は消えた。滝沢と貴子はひん死の高木から、放火犯が小川と聞き出す。小川は高木に便乗して殺人を犯し、それを高木に見つかったと勘違いしたのだった。疾風が小川を襲う可能性が出てきた。貴子はバイクで疾風を追いかける。

さまざまなアウトドアの楽しみを、アナウンサーやタレントの実地体験で紹介する紀行番組。◆この回は、新潟県を流れる信濃川の支流・魚野川を訪れる。夏が終わって静けさを取り戻した流れに、双胴ボート“カタラフト”を浮かべて下り、秋ならではの楽しみを満喫する。空気で膨らませるカタラフトはなんと６人乗り、６００キロを積め、転覆の心配もほとんどない。ゆったりと景色を眺め釣りも楽しめる。ラフトを降り、岸辺ではタモ網でガサガサと小魚をすくい、シマドジョウ、イトヨ、カジカなどを観察。夜は各所で分けてもらった秋の恵みでキャンプを張る。

視聴者に公募した「心に残る風景」や「伝統の味や技」などを毎回取り上げ、２１世紀に残しておきたい「みやぎのとっておき」を紹介する。◆今回は、二人の児童が寄宿生活を送る、冬の耕栄分校を訪ねる。

全国的に知られた観光スポットだけでなく、日常生活の中にある信州の風土や文化を紹介する。◆今回は、北アルプス常念山脈を縦走して紹介する。

熊本県内９４市町村の美しい風景や次の時代に残すべき文化財を、それにまつわるさまざまな情報とともに紹介する。◆今回は、益城町からテクノリサーチパーク緑地公園や潮井水源など、人々の憩いの場を紹介する。

男遊びにあけくれ、父を見向きもしない母を憎む娘。やがて父が病死し、娘は母とその浮気相手に復讐をはじめる。（１１月３０日～１２月２８日、全５回）◆与力・千之介は、蝶太夫が殺された料理茶屋で謎の女と札差の息子・清一が会っていることをつきとめてその場に踏み込むが、その女は紙問屋の娘・倫と名乗り、事件とは無関係だと言い張る。見るからに清楚な倫の姿に、千之介は疑いを解く。しかし、その後清一の遺体が発見された。

視聴者に公募した「心に残る風景」や「伝統の味や技」などを毎回取り上げ、２１世紀に残しておきたい「みやぎのとっておき」を紹介する。◆今回は、銀鮭の養殖で知られている志津川湾を訪ねる。