１９６２年（昭和３７）２月１１日、大分県内の派出所から巡査が突然失踪した。事件発生から３日間のドキュメント。

診療所の女医・小西は幼い頃から知っている高校生の信吾が万引きしているのを見つける。信吾は幼馴染みと結婚する金が欲しくて万引きをしたという。

地方民間放送共同制作協議会（火曜会）が、１９６２年の年末放送用に寄席で収録した落語。出演：林家三平。

安藤鶴夫の「寄席紳士録」を自身の構成・演出でラジオに再現する。第８夜は、金を借りることが天才的にうまかった柳家小半治。貸すほうも小半治から返してもらおうと思って貸してはいなかったという。出演：フランキー堺。

インドネシアのジャカルタで開催された第４回アジア大会など、１９６２年のスポーツ界の動きを振り返る年末特集。出演：川本信正。

網膜剥離の手術を受ける決意ができずにいた子供が、目の見えない子供に励まされて希望をもち、手術を受けるまでを描く。眞川精太・編「目の見えない子らの作文集」から、作：藤本義一、音楽：斎藤超。出演：松田安博、大橋洋一、川端涼世ほか。

安藤鶴夫の「寄席紳士録」を自身の構成・演出でラジオに再現する。第５夜は、坊主から剣舞師になり、尺八も吹いた立花屋扇遊。彼の目と右手だけで鼻の頭にとまった蠅を追うしぐさを見せる芸は巧みだった。出演：フランキー堺。

安藤鶴夫の「寄席紳士録」を自身の構成・演出でラジオに再現する。第４夜は、死んだ自分の女房をまつったお宮をつくり、金をとって蝋燭をあげさせたという春風亭梅枝の奇行。出演：フランキー堺。